👟 2025년 신발 산업 : 러닝화 시장의 질주와 전통 제화의 숙제

운동화와 제화시장 ‘양극화’ 신발산업👟

날은 추워졌어도 올 한 해를 돌이켜보면 그 어느 때보다'러닝 열풍'이 뜨거웠습니다.

출퇴근길이나 주말 공원에서 나이키, 아디다스, 뉴발란스 등 글로벌 브랜드의 기능성 러닝화를 신고 달리는 러닝크루들을 쉽게 볼 수 있었는데요, 스포츠와 레저 활동 인구가 폭발적으로 증가하면서 국내 운동화 시장은 최근 3년간(2022년~2024년) 연평균 10% 내외의 높은 성장세를 지속한 결과, 2025년 기준 약 4조 원에 육박하는 규모로 성장한 것으로 추정됩니다.
이처럼 운동화 시장이 활황인 배경에는 스포츠 및 야외 활동의 증가 , 근무복 자율화와 여행·여가 트렌드의 확산 , 그리고 OEM/ODM을 수행하는 국내 업체들의 실적 개선이 복합적으로 작용했습니다.

하지만 모든 신발시장이 봄날을 맞은 것은 아닙니다!
캐주얼화 트렌드와 고물가 부담 속에 전통 제화(구두) 시장은 수요가 위축되며 규모가 약 5,000억 원대로 축소되는 등 부진을 면치 못하고 있습니다. 이러한 양극화 속에서 2025년 국내 신발산업은 긍정적 요인(레저 증가, 온라인 유통 다변화, 제품 고급화)에도 불구하고, 고물가와 경기 불확실성 때문에 전체적으로는 전년 대비 소폭 성장에 그친 것으로 분석됩니다.

이처럼 극명하게 대비되는 시장 상황 속에서 우리 신발 산업이 나아가야 할 방향은 무엇일까요?

신발 산업의 정의 및 범위

신발산업은 크게 신발 부품(창, 갑피 등)의 생산과 완제품(구두, 운동화, 슬리퍼 등)의 생산으로 구분됩니다. 완제품은 다시 고무화와 비고무화로 나뉘며 , 비고무화에는 일반 혁화, 혁제 운동화, 작업화 등이 포함됩니다.

산업의 주요 특성 4가지

신발 산업은 제조 환경 및 유통 구조 측면에서 몇 가지 두드러진 특성을 보입니다.

1. 노동집약적 산업에서 자동화로 전환: 소재의 특성상 생산 공정 자동화가 어려워 제조원가에서 인건비 비중이 높은 노동집약적 산업이었습니다. 그러나 최근 개도국의 인건비 상승에 따른 원가 부담과 다품종 소량 생산 요구에 대응하기 위해 생산 공정의 자동화 및 디지털 시스템 구축이 추진되고 있습니다.

2. 수출 중심에서 내수 중심으로 전환: 과거 저렴한 인건비 기반의 수출 중심 산업이었으나, 1990년대 이후 국내 인건비 상승으로 생산기지가 해외로 이전되면서 국내 업체들의 영업 활동은 내수 중심으로 전환되었습니다. 특히 제화류는 대부분의 생산량이 국내 시장에 공급되는 전형적인 내수 중심 산업입니다.

3. OEM 생산방식의 보편화: 세계 신발 시장의 유통은 유명 브랜드를 보유한 선진국의 대형 업체가 마케팅을 전담하고, 개도국의 신발 업체가 OEM(주문자 상표 부착 생산) 방식으로 제품을 생산 및 공급하는 형태를 취하고 있습니다. 국내 시장 역시 대부분 유명 브랜드 제품을 주문 생산하는 OEM/ODM 형태가 주를 이룹니다.

   🔍 OEM과 ODM의 간략 정의

   용어	풀네임 (Full Name)	의미	특징
   OEM	Original Equipment Manufacturing (주문자 상표 부착 생산)	주문자가 설계한 제품을 제조사가 생산만 대행하여 주문자의 상표를 붙여 납품하는 방식.	주문자가 설계/기술을 제공하고, 제조사는 단순 생산만 담당. (나이키가 설계하고 한국/베트남의 OEM 업체가 생산)
   ODM	Original Development Manufacturing (제조사 개발 생산)	제조사가 제품의 개발(설계)부터 생산까지 모두 담당하고, 주문자의 상표를 붙여 납품하는 방식.	제조사가 기술력/개발 능력을 보유하고, 주문자는 최종 브랜드/유통만 담당.

4. 기술의 보편화와 차별화 전략: 생산시설이 후발 개도국으로 이전되면서 기술 이전도 함께 이루어져 신발, 특히 운동화의 제조상 기술적 차이는 미미해졌습니다. 이에 따라 현재는 새로운 고기능성 소재 및 디자인을 통한 제품 차별성이 경쟁의 핵심 요소로 강조되고 있습니다.

산업 연관도

신발 산업은 원재료, 제조, 수요처로 이어지는 명확한 계통도를 가집니다.

• 원재료: 가죽, 고무, 플라스틱 등 소재와 신발 밑창 등의 부품 공급.

• 신발 제조

  • 운동화류: 티케이지태광, 창신INC, 화승인더스트리 등 OEM/ODM 중심.

  • 제화류: 금강, 탠디, 소다 등 내수 브랜드 중심.

• 수요처

  • 수출: 미국, 일본, 중국 등 글로벌 시장으로의 OEM/ODM 수출.

  • 내수: 백화점, 직영점, 복합편집매장 등 다변화된 유통 채널.

시장 규모 및 경쟁 환경 분석

국내 시장 규모 및 기업 매출 현황

국내 신발 시장은 1990년대 이후 생산설비 해외 이전으로 생산 기반이 크게 약화되었으며, 수출 감소와 수입 증가 추세를 보이고 있습니다.

출처: NICE BIZLINE

• 합산 대상 기업: 티케이지태광(주), (주)창신INC, (주)화승엔터프라이즈, (주)탠디, (주)금강 등 26개 대표 기업의 합산 실적입니다.

• 현황 분석: 2024년 대표 기업들의 합산 매출액은 7조 158억 원으로, 전년 대비 7.7% 감소했습니다. 이는 2022년 대비로는 19.7% 감소한 수준으로 , OEM/ODM 수주 급감과 국내 브랜드 경쟁력 약화, 글로벌 저성장 기조의 영향이 컸습니다.

장기 시장 전망과 투자 과제

• 장기 성장 전망: 한국 신발 시장은 2024년 기준 약 47억 달러(4,700.8백만 달러) 규모로 집계되며 , 2025년부터 2035년까지 연평균 4.97% 내외의 성장이 예상됩니다. 특히 아시아-태평양 지역이 향후 세계 시장의 40% 이상을 점유할 것으로 예상되어, 국내 기업의 아시아 시장 대응 전략이 중요합니다.

• 투자 현황의 한계: 2025년 신발가죽제조업의 설비 투자 계획(잠정 162억 원)은 대부분 유지보수(126억 원)에 집중되어 있습니다. 자동화 및 친환경 분야 투자는 여전히 미미한 수준에 머물러 있어 , 설비 노후화 대응 일변도에서 벗어나 스마트 제조, 친환경 신소재, 디지털 인프라 구축 등 경쟁력 강화 방향으로의 전환이 절실합니다.

부문별 경쟁 현황 및 점유율

운동화 시장 (OEM/ODM 중심)

• 국내 운동화 시장은 해외 유명 브랜드의 OEM 생산업체와 수입 판매업체가 주도하고 있습니다. 상위권 기업들이 글로벌 브랜드와의 협력을 통해 압도적인 점유율을 차지하고 있습니다.

  업체명	판매액 (백만원)	점유율 (%)	주요 특징
  티케이지태광(주)	2,478,798	30.95%	나이키 주요 벤더, 압도적 시장 1위 유지
  (주)창신아이엔씨	1,991,285	24.86%	나이키 협력업체, 베트남/중국 현지 생산
  (주)화승엔터프라이즈	1,614,097	20.15%	아디다스 ODM 주요 파트너

  제화 시장 (내수 브랜드 중심)

  제화 시장은 기성화 시장 (금강, 형지에스콰이아 등)과 살롱화 시장 (탠디, 소다 등)으로 구분되나, 디자인 다변화 시도로 인해 그 경계가 모호해지고 있습니다. 시장 부진 속에서도 컴포트화와 캐주얼 슈즈 상품군은 비교적 활기를 보였으며 , 특히 ㈜탠디는 워킹화 및 경량 신소재 라인 확장으로 트렌드에 대응했습니다.

  업체명	판매액 (백만원)	점유율 (%)
  (주)금강	106,372	17.7%
  (주)탠디	102,852	17.11%
  (주)비경통상	69,042	11.49%
  (주)엘칸토	64,524	10.73%
  (주)에스디인터내셔날	60,624	10.09%
  합계	601,074	100.00%

  출처: NICE BIZLINE, 2024년 매출액 기준

  현황 분석: ㈜금강이 17.7%로 1위를 탈환했으나, ㈜탠디가 17.11%로 근소한 차이를 보여 상위권 경쟁이 매우 치열합니다. 상위 5개사의 점유율 합산은 약 67.1% 수준입니다.

  친환경·지속가능 기술의 상용화

  2025년 신발 산업의 가장 중요한 이슈 중 하나는 친환경 및 지속가능 기술의 본격적인 상용화입니다. 이는 단순한 마케팅을 넘어, 미래 경쟁력을 좌우하는 기술 혁신으로 자리매김하고 있습니다.

• 순환 제조 모델 확립: 일부 브랜드는 신발을 수거하여 동일 소재로 신발을 다시 제작할 수 있는 순환 제조 모델을 확립했습니다. 이는 생산비를 절감하는 동시에 지속가능 이미지를 강화하여 MZ·Z세대 고객층의 호응을 얻는 핵심 전략입니다.

• 글로벌 친환경 기술 경쟁:

  나이키는 2025년 탄소 저감 솔루션으로 ‘Nike BioFoam’을 상용화했습니다. 이는 기존 미드솔 대비 무게는 줄이면서 반발력은 유지하는 고기능성을 확보한 친환경 소재입니다.

  • 아디다스는 해양 플라스틱 재활용 프로젝트를 확대하여 2025년까지 친환경 제품군을 5천만 켤레 규모로 늘릴 계획입니다.

• 디지털 기반 생산 혁신: 브랜드들은 디지털 트윈 기반 생산 시스템을 도입하여 샘플 제작 과정을 70% 이상 단축시키고 불필요한 폐기물을 줄이는 등 지속가능한 제조 체계를 강화하고 있습니다.

• 소비자들이 가격보다 가치 소비를 중시하고 지속가능 제품에 대한 충성도가 높아지고 있는 만큼 , 기업들은 실질적인 탄소 저감 성과를 보여주는 친환경 기술력에 의해 미래 경쟁력을 확보할 것입니다.

  💡정리하며

  기술 혁신과 체질 개선이 성장의 열쇠

2025년 국내 신발산업은 러닝 및 스포츠 활동 인구 증가, 캐주얼 트렌드의 확산으로 운동화 부문의 수요가 견조하게 유지될 것입니다. 증강현실(AR) 쇼핑 경험 같은 디지털 유통 강화와 편안함·적응성을 중시한 소재 혁신이 주요 성장 요인으로 작용하여, 한국 시장은 2035년까지 연평균 4~5% 수준의 성장이 기대됩니다.

그러나 이러한 긍정적 전망에도 불구하고, 고물가, 경기 불확실성, 그리고 낮은 수준의 기술 투자는 극복해야 할 구조적 한계로 남아있습니다.

• 신발 산업의 지속 가능한 성장을 위한 방향

1. 투자 방향의 전환: 단순 설비 유지보수 중심의 투자(126억 원)에서 탈피하여 , 스마트 제조, 친환경 소재 R&D, 디지털 전환을 통한 기술 혁신과 구조적 체질 개선에 적극적으로 투자해야 합니다.

2. 고부가가치 제품 개발: 기능성, 친환경성을 갖춘 고부가가치 신제품을 개발하고 글로벌 인증 인프라를 구축하여 , 국내 제조업체의 경쟁력을 회복하고 아시아-태평양 지역의 성장 수요에 효과적으로 대응해야 합니다.

신발 산업은 이제 단순히 '만드는 산업'을 넘어, '친환경 기술 중심의 혁신 산업'으로 패러다임을 전환하고 있습니다. 이러한 변화에 발맞춘 전략적 투자가 국내 신발 산업의 미래를 만들어나갈 수 있을 것입니다.

🔍본 내용은 NICE평가정보의 NICEBizLINE 내 산업분석보고서에 기반하여 작성되었습니다. 보고서 원본 및 다른 산업의 분석 보고서를 보고 싶으시다면 아래 버튼을 통해 NICEBizLINE 무료체험을 신청해보세요.