🥩2025 육가공 산업 분석 : HMR 트렌드 속 숨겨진이야기

🚀 요즘 라이프스타일, 육가공 시장을 움직이다!

요즘 우리 일상을 한번 돌아볼까요~?
퇴근 후 지친 몸으로 근사한 밥상을 차리거나, 주말에 캠핑장에서 멋진 바비큐를 준비하는 일!
이 모든 걸 복잡한 조리 없이 뚝딱 가능하게 해주는 '냉동 가공육'과 'HMR(가정간편식)'의 인기는 식을 줄 모릅니다. 2024년 육가공 산업은 바로 이런 소비자들의 라이프스타일 변화에 완벽하게 발맞추면서 시장을 폭발적으로 확대해왔습니다.

특히, 집에서 밥을 먹는 '내식(內食)' 트렌드가 고착화되고 팬데믹 이후 단체급식 수요까지 회복되면서 소시지, 베이컨, 양념가공육 같은 '편의형 제품'이 대세로 떠올랐죠. 캠핑이나 차박 같은 여가 문화가 확산된 것도 편의성이 높은 육가공품 수요를 밀어 올리는 핵심 동력이었습니다. 베이컨은 샐러드나 샌드위치 활용도가 높아지며 서구화된 식생활 속에 당당히 자리를 잡았고, 소시지는 밥반찬은 물론 편의점에서 가볍게 즐기는 낱개형 스낵 제품으로까지 진화하며 눈에 띄는 성장세를 이어갔습니다. 반면, 전통적인 햄류는 간편식 시장의 홍수와 대체식품 확대 영향으로 판매가 다소 정체되는 모습으로 대비를 보였습니다.

이런 흐름은 2025년 상반기에도 이어지고 있습니다.
고물가 기조가 계속되면서 외식이 부담스러워진 소비자들이 다시 집밥, 즉 육가공 제품이 활용된 간편식을 찾게 된 것이죠. 주목할 점은 기술의 발전입니다. 상온에서도 보관이 가능한 레토르트 기술이 고도화되면서 양념가공육 HMR 제품의 품목이 기하급수적으로 늘었고, 신선식품 배달이나 온라인 유통 플랫폼까지 확장되면서 육가공 시장은 더욱 탄탄해지고 있습니다.
이제 단순한 '가공육'이 아니라 '고단백 간편식'이라는 새로운 옷을 입고, 건강 관리와 체중 조절을 위한 필수템으로 진화하는 것이죠. 물론 대체육 시장의 성장이 위협적이지만, 업계가 저염/저당 프리미엄 브랜드와 수출 확대라는 카드를 꺼내 들면서 질적 성장에 박차를 가하고 있는 만큼, 지금 육가공 시장은 그 어느 때보다 역동적인 변곡점에 서 있습니다.

HMR (Home Meal Replacement)**은 가정에서 직접 요리한 음식과 유사한 품질과 형태를 갖추고 있으면서, 최소한의 간단한 조리(데우기, 끓이기 등) 과정만을 거쳐 바로 먹을 수 있도록 포장된 모든 형태의 식품

1. 육가공 산업의 정의

육가공 산업은 소, 돼지, 조류 등 육지동물의 도축고기 및 고기가공제품을 생산하는 산업활동을 포괄합니다. 단순히 고기를 손질하는 것을 넘어, 건조, 훈연, 염장 또는 통조림 등의 방법으로 가공 처리한 고기 제품과 소시지, 라드(식용 동물기름) 생산까지도 이 범위에 포함됩니다.

2. 산업의 특성

• 경기변동 특성: 국내 경제성장 및 국민소득 증대, 식생활의 서구화가 진전됨에 따라 육류 및 육가공품에 대한 수요는 증가하는 양상을 보입니다.

• 계절적 요인: 육가공 제품은 명절용 선물세트로 많이 소비되는 특성이 있어, 설(구정)과 추석 연휴가 있는 1분기와 3분기에 수요가 증가하는 경향을 보입니다.

• 내수 중심 산업: 제품의 신선도 유지 문제 및 선진국 대비 품질 경쟁력 열위로 인해 수출보다는 주로 국내 내수 시장에 치중하는 경향이 강합니다.

• 낮은 진입장벽: 대규모 설비 자금이나 첨단 기술이 필수로 요구되지 않아 상대적으로 시장 진입장벽이 낮은 편입니다.

3. 2024년 시장 현황 (품목별 차별화)

전체 시장 규모 및 동향 식품의약품안전처 자료에 따르면, 2024년 식육가공품 시장은 경기 둔화와 고물가 기조에도 불구하고 2조 9,043억 원의 판매액을 기록하며 전년 대비 5.69% 성장했습니다. 외식 산업의 회복세가 지연되는 가운데 내식 수요가 꾸준히 유지되었고 , 특히 B2B 단체급식 산업과 가정간편식(HMR) 시장이 동반 성장한 것이 전반적인 시장 확대세를 견인했습니다.

출처: 식품의약품안전처 (2024년 식육가공품 판매액 추이)

주요 시장 동향

• 햄: B2B 단체급식 및 내식 시장에서 밥반찬, 샌드위치, HMR 등 다양한 용도로 소비가 지속적으로 늘어나면서 큰 폭의 성장세(15.0%)를 기록했습니다.

• 소시지/베이컨: 원자재 가격 상승과 간편식, 식물성 대체육 등 대체식품 시장 확대로 수요가 일부 이전되면서 성장세가 둔화되거나 감소(-9.06% / -10.22%)하는 등 품목별로 차별화된 모습을 보였습니다.

글로벌 시장 동향 (수출입)

• 수출 동향: 육가공품은 유통기한 한정, 선진국 대비 낮은 품질 경쟁력 등의 이유로 전통적으로 수출 시장에서 열위한 모습을 보였으나 , 최근에는 지속적인 제품 개발 및 품질 개선을 통해 신시장 개척 노력을 진행 중입니다.
  한국무역협회에 따르면 2024년 육가공품(소시지, 돈육캔 등) 수출은 전년 대비 증가세를 이어갔으며 , 특히 식품 안전성과 편의성을 무기로 필리핀, 말레이시아 등 동남아시아에서 K-푸드 붐과 현지 유통 채널 확대로 꾸준한 증가세를 견인했습니다. 2025년 상반기에도 돈육캔(런천미트 등)은 이들 국가를 중심으로 수요가 확대되어 소폭 증가했으나 , 일부 선진국 시장(미국, 일본 등)에서는 여전히 품질 및 가격 경쟁력 한계로 성장세가 둔화되는 모습입니다.

• 수입 동향: 2024년 육가공품 수입은 국내 제조업체들의 프리미엄 제품 출시 확대와 수입 돼지고기 재고량 증가의 영향으로 전년 대비 감소세로 전환되었습니다. 소시지 수입은 고환율 등의 외부 환경과 국내 육가공품 소비 증가로 7% 내외 감소를 기록했으며 , 돈육캔 역시 간편식 시장의 경쟁 심화로 8% 내외 감소했습니다. 2025년 1~7월 누적 수입 물량은 약 4만 2천 톤 수준으로 전년 동기 대비 감소했으며, 이는 국내 제조업체의 판매 호조와 외식/내식 시장 전반의 경기 둔화 영향이 복합적으로 작용한 결과로 분석됩니다.

🏭 경쟁 현황: 대기업 중심의 시장 규모화와 HMR 설비 투자 경쟁

육가공 산업은 현재 냉장 유통을 중심으로 하는 300여 개의 소규모 기업들이 난립하며 치열하게 경쟁하는 구조입니다. 하지만 시장의 주도권은 명확하게 대기업 선두군에 있습니다.

1. 시장 선두와 점유율 현황 (2024년 기준)

육가공 시장은 CJ제일제당과 롯데웰푸드(舊 롯데푸드)가 선두 그룹을 형성하고 있으며, 그 외 동원F&B, 농협목우촌, 대상델리하임, 사조대림 등이 상위 기업으로 경쟁하고 있습니다. 대기업을 제외한 대부분의 기업은 영세한 상황이며, HACCP 등 식품위생안전기준을 갖추지 못한 중소기업들은 시장 생존이 어려워 통폐합 등의 구조조정이 지속될 전망입니다.

2024년 매출액 기준으로 품목별 시장 1위는 모두 CJ제일제당이 차지하며 압도적인 경쟁력을 보였습니다.

(출처: 식품의약품안전처)

2. 핵심 경쟁 전략: HMR과 편의성 확보

과거 육가공 업계의 경쟁 전략이 합성아질산나트륨 등 유해 논란 식품첨가물을 뺀 '무첨가' 제품이나 친환경 포장재 같은 '클린 라벨'에 집중되었다면, 최근에는 '가정간편식(HMR) 시장 확대'로 완전히 이동했습니다.

• CJ제일제당: 2015년부터 냉동 HMR '고메 치킨'을 시작으로 함박스테이크, 핫도그 등 라인업을 확대했으며, 2022년에는 프리미엄 델리 브랜드 '육공육'을 론칭하며 브런치 및 캠핑용 고급 제품을 선보였습니다.

• 롯데웰푸드: 2016년 육가공 기반 HMR 브랜드 '라퀴진'을 론칭하고 함박스테이크, 로스트햄, 소시지 등 다양한 제품군을 확장했습니다.

• 에어프라이어 전용 브랜드: 에어프라이어 보급 확산에 발맞춰 동원F&B('퀴진 에어크리스피'), 마니커에프앤지('에어프렌즈'), 선진팜('에어라인') 등 전용 브랜드를 론칭하며 간편 조리 시장을 선점하기 위한 경쟁을 펼쳤습니다.

🥩정리하며

2025년 육가공 산업은 경기 침체 장기화로 고가 제품 중심의 성장은 제약을 받겠지만 , 저가형 제품과 가정간편식(HMR) 시장의 확대를 통해 전반적인 수요는 안정적으로 유지될 것으로 전망됩니다. 특히 내식 선호가 지속되면서 소매점과 온라인 유통 채널에서의 판매 증가, 단체급식 및 냉동·즉석 편의식품 수요 확대 등이 산업 성장에 긍정적인 영향을 미칠 것입니다.

물론 대체육 시장의 성장이 부정적 요인으로 작용하고 있지만 , 업계는 이를 극복하기 위해 저염·저당 프리미엄 브랜드 출시, 고급화 전략, 수출 확대 등을 통해 시장 대응력을 강화하고 있습니다. 또한, 훈제오리, 삼겹살 등 원물형 제품과 프리미엄 가공육의 수요 증가는 산업의 질적 성장을 견인할 긍정적 요인으로 평가됩니다.

결론적으로, 육가공 산업은 단순히 전통적인 햄이나 소시지 제조에 머무르지 않고, 변화하는 소비자 니즈에 맞춰 고단백 간편식(HMR)을 새로운 성장 동력으로 삼아 진화하고 있습니다.

트렌드에 맞춰 편의성 높은 HMR 제품군을 강화하고, 건강을 중시하는 소비자들을 겨냥한 '프리미엄 & 저염/저당' 제품 포트폴리오를 구축하는 데 집중해야 할 것입니다. 또한, 동남아시아 등 신흥시장을 중심으로 한 수출 다변화 전략 역시 중장기적인 성장을 위한 핵심이 될 것입니다.

🔍 본 내용은 NICE평가정보의 NICEBizLINE 내 산업분석보고서에 기반하여 작성되었습니다. 보고서 원본 및 다른 산업의 분석 보고서를 보고 싶으시다면 아래 버튼을 통해 NICEBizLINE 무료체험을 신청해보세요.