2025 주정 산업 🍸 : 주류 시장의 새로운 공식을 찾아서

🍸 '취하지 않는 즐거움'과 '나만의 레시피', 주정 산업의 지각변동이 시작되다

혹시 최근 술자리 분위기가 사뭇 달라졌다는 것을 느끼셨나요?

과거 ‘부어라, 마셔라’식의 폭음 문화는 이제 옛말이 되었습니다. 최근 몇 년간 MZ세대를 중심으로 건강과 웰빙을 중시하는 '소버 라이프(Sober Life, 절제된 음주 문화)'가 강력한 트렌드로 자리 잡았고, 동시에 위스키나 다양한 주류를 섞어 나만의 맛을 찾는 '믹솔로지(Mixology)' 열풍이 불면서 주류 시장 전체의 판도를 흔들고 있습니다.

이러한 변화는 주정 산업의 전통적인 수요처인 희석식 소주 시장에 직접적인 영향을 미쳤습니다. 국내 주정 판매액은 2023년까지 일시적인 급증세를 보였으나, 2024년 결산 기준 약 5,273억 원을 기록하며 전년 대비 1.07% 감소를 기록했습니다

이는 경기 둔화와 외식업 침체 외에도, 소비자들이 '덜 취하는 술'을 선택하고 주종을 다양화하면서 전통적인 주정 수요의 성장이 정체되고 있음을 시사합니다.

하지만 위기는 곧 기회입니다. 이 새로운 트렌드는 주정이 희석식 소주의 원료라는 한계를 넘어, RTD(Ready To Drink) 하이볼, 저도수 혼성주 등 새로운 주류 포트폴리오의 핵심 원료로 역할을 확대하는 계기를 제공하고 있습니다.

주정 산업의 기본 구조와 변화된 시장 현황을 알아볼까요?

*소버 라이프(Sober Life) 과도한 음주를 피하고 알코올 섭취를 최소화하거나 절제하며 건강하게 삶을 즐기려는 생활 양식 및 문화
*믹솔로지(Mixology) '섞다(Mix)'와 '기술(Technology)'이 결합된 용어로, 술과 음료, 시럽, 과일 등 여러 재료를 섞어 새로운 맛과 형태의 칵테일 또는 혼합주를 창조하고 만드는 기술 및 문화를 의미합니다.

주정 산업의 핵심 분석: 정의, 자본집약적 특성, 그리고 시장 구조

산업의 정의와 분류

주정 산업은 전분질(고구마, 감자, 쌀보리 등) 또는 당질(당밀 등)을 함유한 원료를 사용하여 발효 및 증류 과정을 거쳐 주정을 생산하는 산업입니다. 여기서 주정(酒精)이란 알코올분이 85도 이상인 것을 의미하며, 주로 희석식 소주 제조의 주원료로 사용됩니다.

주정은 제조 방식에 따라 크게 두 가지로 나뉩니다.

• 발효주정: 곡물 등 전분질 원료를 발효시켜 에탄올을 95% 이상으로 증류, 정제한 것. 주류 제조뿐만 아니라 식품 보존제, 소독제 등 비주류 용도로도 사용됩니다.

• 정제주정: 외국에서 1차 증류된 조주정(粗酒精)을 국내에서 2차 증류 과정을 거쳐 정제한 것. 원료 확보의 안정성을 높이는 역할을 합니다.

2. 산업의 특성: 규제와 장치산업의 결합

주정 산업은 일반적인 소비재 산업과 달리 매우 특수한 구조를 가지고 있습니다.

• 정부의 규제 및 공익적 성격: 주정은 주류 산업의 근간을 이루기 때문에 국가의 규제와 관리를 받습니다. 특히, 국내 주정 제조사들이 생산한 모든 주정을 대한주정판매 주식회사가 일괄 구매하여 수요자인 주류 제조사에 독점적으로 판매하는 판매 독점 구조를 띠고 있습니다. 또한, 주정 제조사별 생산량 할당 제도가 있어 시장 내 경쟁이 제한적이고 안정적인 과점 체제를 유지합니다.

• 자본집약적 장치산업: 주정 제조에는 대규모의 열병합발전설비, 증류탑, 발효 탱크 등이 필요하며, 초기 투자 비용이 매우 높습니다. 따라서 진입 장벽이 높고, 설비의 가동률과 효율성이 수익성에 큰 영향을 미치는 자본집약적 장치산업의 특성을 가집니다.

• 높은 원재료 수입 의존도: 주정의 주원료는 쌀보리, 타피오카, 조주정 순으로 구성되는데, 이 중 가격 경쟁력이 있는 타피오카(주로 태국, 베트남)와 조주정은 수입에 크게 의존합니다. 따라서 국제 곡물 가격 및 환율 변동에 민감하게 반응하는 구조적 약점을 가지고 있습니다.

3. 시장 현황 및 경쟁 구도 (2024년 기준)

1) 수요 정체 심화와 구조 변화

2024년 주정 판매액 감소는 단순히 일회성 침체를 넘어선 구조적 변화를 반영합니다.

• 저도주 확산의 영향: 주류 소비자들이 소주 도수 16도 선이 무너지는 등 저도주를 선호하면서, 최종 제품(소주)에 투입되는 주정의 양 자체가 줄어들고 있습니다.

• 비주류 트렌드의 성장: 무알코올 음료, 논알코올 맥주 및 목테일(Mocktail, 무알코올 칵테일) 시장이 20% 이상씩 성장하며, 기존 주정 수요를 잠식하고 있습니다.

2) 원재료 리스크와 환율

주정 제조 원가의 80% 이상을 차지하는 주요 원재료(타피오카, 조주정)는 대부분 수입에 의존합니다. 따라서 국제 곡물 가격과 원/달러 환율 추이는 주정 제조사의 수익성을 결정하는 가장 큰 변수입니다. 원재료 가격 급등 시점에는 제품 가격 전가에 대한 정부의 승인이 필수적이므로, 즉각적인 수익 방어가 어렵다는 특징이 있습니다.

4. 경쟁 현황: 견고한 과점 속의 효율 경쟁

국내 주정 시장은 진로발효(약 23%)와 창해 에탄올(약 22%)이 선두를 차지하고, 기타 제조사들이 그 뒤를 잇는 견고한 과점 체제입니다. 이들 기업 간의 경쟁은 '가격 경쟁'보다는 '원가 경쟁력'과 '수직 계열화'에 초점을 맞춥니다.

• 수직 계열화: 일부 주정 제조사는 대형 소주 제조사와의 수직적 계열 관계를 통해 안정적인 수요를 확보하고 있습니다 (예: 특정 주정사가 특정 소주 제조사에 주로 납품).

• 경쟁 우위 확보: 기업들은 고효율 생산 시스템 구축, 부산물(예: 사료) 판매를 통한 부가 수익 창출, 그리고 저가 수입 원재료 확보 능력 등을 통해 수익성을 높이려 노력합니다.

  👋 정리하며

  주정 산업은 내수 소비 둔화와 주류 문화 변화라는 도전을 동시에 받고 있지만, 이러한 외부 압력은 오히려 산업을 고도화시키는 기회로 작용하고 있습니다.

  • 다양성과 수출 동력

    1. 믹솔로지 베이스 주정 수요 증가: RTD 주류(하이볼, 칵테일 등) 시장이 폭발적으로 성장하면서, 이들 제품에 적합한 고품질의 특화 주정에 대한 수요가 늘어날 것입니다. 주정은 단순히 소주의 원료를 넘어, 다양한 혼성주 맛의 베이스를 이루는 핵심 재료로 역할이 바뀔 것입니다.

    2. K-주류 수출 확대: 소주, 특히 과일 소주를 포함한 한국의 주류가 해외에서 큰 인기를 얻으면서 주정 수출량도 동반 상승하는 추세입니다. 이는 내수 정체를 만회할 수 있는 강력한 글로벌 성장 동력입니다.

    3. 비주류 시장의 활로: 의약품, 소독제 등 비주류 알코올 시장의 안정적 수요 역시 주정 산업의 수익성을 지탱해 줄 것입니다.

  • 전략적 제언

    1. 원료 조달 리스크 관리: 국제 곡물가와 환율 변동성에 대비하여 조주정 수입처 다변화 및 선물 거래 활용 등 원료 조달 및 리스크 관리를 최우선 과제로 삼아야 합니다.

    2. R&D 및 품질 고도화: 저도주 및 혼성 주류에 최적화된 잡미(雜味) 없는 고순도 주정 또는 특정 풍미를 가진 발효 주정 개발에 투자하여, 제품의 부가가치를 높여야 합니다.

    3. 수출 채널 강화: 해외 주류 기업과의 파트너십을 통해 주정 또는 주정 기반 RTD 제품의 글로벌 유통 채널을 적극적으로 확장하는 것이 지속 가능한 성장의 핵심이 될 것입니다.

  주정 산업은 과거의 안정적인 과점 구조를 유지하면서도, 미래 성장을 위해 역동적으로 혁신해야 하는 과도기에 놓여 있습니다. 이 변화를 능동적으로 포용하는 기업만이 2025년 이후에도 시장을 선도해 나갈 것입니다.

🔍 본 내용은 NICE평가정보의 NICEBizLINE 내 산업분석보고서에 기반하여 작성되었습니다. 보고서 원본 및 다른 산업의 분석 보고서를 보고 싶으시다면 아래 버튼을 통해 NICEBizLINE 무료체험을 신청해보세요.